Сопровождение сделок слияния и поглощения (M&A)
Юридическое сопровождение M&A сделок: структурирование, проверка рисков, подготовка документов и защита интересов на всех этапах сделки.
Какие сделки M&A мы сопровождаем
- 1
Покупка бизнеса
Сопровождаем сделки по приобретению компаний целиком или отдельных активов. Проводим проверку рисков, структурируем сделку и защищаем интересы покупателя, чтобы исключить скрытые обязательства и проблемные активы. - 2
Слияние компаний
Обеспечиваем юридическое сопровождение процессов объединения бизнеса, включая согласование условий между сторонами, выстраивание новой структуры и оформление всех корпоративных изменений. - 3
Приобретение долей и акций
Сопровождаем сделки по входу в капитал компании: от покупки миноритарных долей до получения контрольного пакета. Фиксируем права сторон и условия управления бизнесом. - 4
Продажа бизнеса
Помогаем собственникам подготовить бизнес к продаже, структурировать активы, провести переговоры и юридически безопасно оформить выход из компании с максимальной защитой интересов продавца. - 5
Вход инвестора в компанию
Структурируем инвестиционные сделки, фиксируем условия входа инвестора, права контроля, доли и механизмы защиты инвестиций. - 6
Реструктуризация
Проводим сделки, направленные на изменение структуры бизнеса: перераспределение активов, выделение направлений или создание новой корпоративной модели через M&A-инструменты.
Этапы сопровождения сделки M&A
- 01
Предварительный анализ бизнеса
Изучаем компанию, структуру владения, активы, обязательства и цели сделки. Определяем ключевые риски и точки внимания до начала переговоров. - 02
Due diligence (проверка бизнеса)
Проводим юридическую проверку компании: корпоративные документы, IP, договоры, судебные риски, налоговые и регуляторные вопросы. Выявляем скрытые обязательства и потенциальные проблемы. - 03
Структурирование сделки
Формируем оптимальную модель M&A: доли, форма сделки, юрисдикции, механизмы расчетов и защиты сторон. - 04
Подготовка term sheet
Фиксируем ключевые условия сделки в предварительном соглашении: цена, структура оплаты, гарантии, обязательства сторон и основные параметры сделки. - 05
Разработка договоров
Готовим полный пакет юридических документов: SPA, SHA, инвестиционные соглашения и сопутствующие договоры, регулирующие сделку. - 06
Переговоры и согласование условий
Участвуем в переговорах между сторонами, защищаем интересы клиента и добиваемся согласования выгодных и безопасных условий сделки. - 07
Закрытие сделки
Сопровождаем финальное подписание документов, передачу активов, оплату и юридическое завершение сделки. - 08
Пост-сделочное сопровождение
Контролируем выполнение обязательств после закрытия сделки и помогаем урегулировать возможные спорные вопросы между сторонами.
Стоимость сопровождения сделки M&A
УслугаСтоимость
Первичная консультация по услуге
По договоренности
Юридическое сопровождение проекта
По договоренности
Комплексное ведение задачи
По договоренности
Кейсы по корпоративному праву
Вопросы о сделках слияния и поглощения
Сколько стоит сопровождение M&A сделки?
+
Стоимость зависит от размера сделки, сложности структуры, количества юрисдикций и глубины due diligence. Простые сделки с одним активом стоят дешевле, чем международные M&A с несколькими компаниями и инвесторами. В цену входит не только юридическое оформление, но и проверка рисков, структурирование сделки и сопровождение переговоров. Важно понимать, что ошибки в M&A обычно стоят значительно дороже, чем профессиональное сопровождение.
Зачем нужен юрист в сделке M&A?
+
Юрист защищает от ключевых рисков: скрытых долгов, проблем с активами, некорректной структуры сделки и ошибок в документах. Без юридического сопровождения покупатель может приобрести бизнес с обязательствами, о которых не знал, а продавец - потерять деньги или столкнуться с претензиями после закрытия сделки. Юрист выстраивает безопасную структуру и контролирует каждый этап сделки.
Можно ли провести сделку M&A без due diligence?
+
Формально - да, но на практике это один из самых рискованных сценариев. Без проверки бизнеса покупатель не видит реального состояния компании, а продавец не готов к вопросам и гарантиям. Due diligence позволяет выявить риски заранее и либо скорректировать цену, либо изменить условия сделки, либо отказаться от нее до потери денег.
Сколько длится сделка M&A?
+
Сроки зависят от сложности бизнеса и готовности сторон. Простые сделки могут занимать несколько недель, более сложные - несколько месяцев. На длительность влияет глубина проверки, согласование условий, структура сделки и скорость предоставления документов. При этом качественное сопровождение часто ускоряет процесс за счет правильной подготовки и снижения количества конфликтов.
Юрист по сделкам M&A
Сопровождение сделок слияния и поглощения (M&A) - это комплексное юридическое сопровождение покупки, продажи и объединения бизнеса, направленное на защиту интересов сторон сделки, минимизацию рисков и обеспечение корректной структуры перехода прав на активы или доли компании.
Сделки M&A относятся к наиболее сложным корпоративным процессам, поскольку затрагивают не только юридические вопросы, но и финансовую, налоговую, операционную и регуляторную структуру бизнеса. Ошибки на любом этапе могут привести к потере активов, судебным спорам, налоговым доначислениям или срыву сделки.
Due diligence и структура сделки
В рамках услуги проводится предварительный анализ сделки и структуры бизнеса (due diligence), включая проверку корпоративной структуры, интеллектуальной собственности, договорной базы, судебных рисков и обязательств компании. Это позволяет выявить скрытые риски до заключения сделки и скорректировать условия.
Далее формируется структура сделки с учетом целей сторон: покупка бизнеса через приобретение долей или акций (share deal), покупка отдельных активов (asset deal), слияние компаний или вход инвестора. Выбирается оптимальная юридическая модель с учетом налоговых последствий и регуляторных требований.
Документы, переговоры и закрытие сделки
На следующем этапе готовится и согласовывается полный пакет документов сделки: term sheet, договоры купли-продажи, акционерные соглашения, гарантии и заверения (representations & warranties), а также иные сопутствующие документы. Особое внимание уделяется распределению рисков между сторонами.
Также сопровождается процесс переговоров, согласования условий сделки и структурирования механизма расчетов, включая этапность платежей, эскроу-механизмы и условия закрытия сделки (closing conditions). При необходимости обеспечивается взаимодействие с банками, инвесторами и регуляторами.
После закрытия сделки осуществляется посттранзакционное сопровождение: интеграция бизнеса, изменение корпоративной структуры, оформление перехода прав и урегулирование оставшихся обязательств.
Кому нужно сопровождение M&A
Такая услуга востребована среди инвесторов, фондов, стратегических покупателей, IT-компаний и быстрорастущих бизнесов, выходящих на новые рынки или привлекающих капитал.
В результате клиент получает юридически безопасно структурированную сделку M&A, защиту своих интересов на всех этапах и минимизацию рисков при переходе прав на бизнес или активы.
Получите бесплатную консультацию юриста
Разбор задачи начинаем в течение 1-3 рабочих дней, срочные вопросы в день обращения
