Сопровождение сделок слияния и поглощения (M&A)
Юридическое сопровождение M&A сделок: структурирование, проверка рисков, подготовка документов и защита интересов на всех этапах сделки.
Какие сделки M&A мы сопровождаем
- 1
Покупка бизнеса
Сопровождаем сделки по приобретению компаний целиком или отдельных активов. Проводим проверку рисков, структурируем сделку и защищаем интересы покупателя, чтобы исключить скрытые обязательства и проблемные активы. - 2
Слияние компаний
Обеспечиваем юридическое сопровождение процессов объединения бизнеса, включая согласование условий между сторонами, выстраивание новой структуры и оформление всех корпоративных изменений. - 3
Приобретение долей и акций
Сопровождаем сделки по входу в капитал компании: от покупки миноритарных долей до получения контрольного пакета. Фиксируем права сторон и условия управления бизнесом. - 4
Продажа бизнеса
Помогаем собственникам подготовить бизнес к продаже, структурировать активы, провести переговоры и юридически безопасно оформить выход из компании с максимальной защитой интересов продавца. - 5
Вход инвестора в компанию
Структурируем инвестиционные сделки, фиксируем условия входа инвестора, права контроля, доли и механизмы защиты инвестиций. - 6
Реструктуризация
Проводим сделки, направленные на изменение структуры бизнеса: перераспределение активов, выделение направлений или создание новой корпоративной модели через M&A-инструменты.
Этапы работы
- 01
Предварительный анализ бизнеса
Изучаем компанию, структуру владения, активы, обязательства и цели сделки. Определяем ключевые риски и точки внимания до начала переговоров. - 02
Due diligence (проверка бизнеса)
Проводим юридическую проверку компании: корпоративные документы, IP, договоры, судебные риски, налоговые и регуляторные вопросы. Выявляем скрытые обязательства и потенциальные проблемы. - 03
Структурирование сделки
Формируем оптимальную модель M&A: доли, форма сделки, юрисдикции, механизмы расчетов и защиты сторон. - 04
Подготовка term sheet
Фиксируем ключевые условия сделки в предварительном соглашении: цена, структура оплаты, гарантии, обязательства сторон и основные параметры сделки. - 05
Разработка договоров
Готовим полный пакет юридических документов: SPA, SHA, инвестиционные соглашения и сопутствующие договоры, регулирующие сделку. - 06
Переговоры и согласование условий
Участвуем в переговорах между сторонами, защищаем интересы клиента и добиваемся согласования выгодных и безопасных условий сделки. - 07
Закрытие сделки
Сопровождаем финальное подписание документов, передачу активов, оплату и юридическое завершение сделки. - 08
Пост-сделочное сопровождение
Контролируем выполнение обязательств после закрытия сделки и помогаем урегулировать возможные спорные вопросы между сторонами.
Стоимость услуг
УслугаСтоимость
Первичная консультация по услуге
По договоренности
Юридическое сопровождение проекта
По договоренности
Комплексное ведение задачи
По договоренности
Кейсы
Досудебное урегулирование бракоразводного процесса
ПодробнееАнализ санкционных рисков для бизнеса
ПодробнееСопровождение сделки в условиях санкций
ПодробнееRoad Map для майнинг-бизнеса
ПодробнееРегистрация NFT-маркетплейса и привлечение инвесторов
ПодробнееРегистрация криптобизнеса с нуля
ПодробнееПодготовка локальных актов для криптосервиса
ПодробнееЮридическая обвязка маркетплейса
ПодробнееВозврат 600 тыс. страховых взносов
ПодробнееПодготовка документов для сайта IT-сервиса
ПодробнееВзыскание арендной платы за помещение
ПодробнееНедопущение отмены решения общего собрания ООО
ПодробнееАнализ правоспособности юридического лица
ПодробнееВзыскание задолженности по договору субподряда
ПодробнееОбеспечение замещающим жильем в рамках процедуры банкротства
ПодробнееЗащита компании от распространения ложных сведений
ПодробнееСопровождение инвестиционной сделки типа «equity»
ПодробнееВосстановление студенток «Высшей школы «Останкино»
ПодробнееВозмещение вреда здоровью пострадавшей от РЖД
Подробнее
FAQ
Сколько стоит сопровождение M&A сделки?+
Стоимость зависит от размера сделки, сложности структуры, количества юрисдикций и глубины due diligence. Простые сделки с одним активом стоят дешевле, чем международные M&A с несколькими компаниями и инвесторами. В цену входит не только юридическое оформление, но и проверка рисков, структурирование сделки и сопровождение переговоров. Важно понимать, что ошибки в M&A обычно стоят значительно дороже, чем профессиональное сопровождение.
Зачем нужен юрист в сделке M&A?+
Юрист защищает от ключевых рисков: скрытых долгов, проблем с активами, некорректной структуры сделки и ошибок в документах. Без юридического сопровождения покупатель может приобрести бизнес с обязательствами, о которых не знал, а продавец - потерять деньги или столкнуться с претензиями после закрытия сделки. Юрист выстраивает безопасную структуру и контролирует каждый этап сделки.
Можно ли провести сделку M&A без due diligence?+
Формально - да, но на практике это один из самых рискованных сценариев. Без проверки бизнеса покупатель не видит реального состояния компании, а продавец не готов к вопросам и гарантиям. Due diligence позволяет выявить риски заранее и либо скорректировать цену, либо изменить условия сделки, либо отказаться от нее до потери денег.
Сколько длится сделка M&A?+
Сроки зависят от сложности бизнеса и готовности сторон. Простые сделки могут занимать несколько недель, более сложные - несколько месяцев. На длительность влияет глубина проверки, согласование условий, структура сделки и скорость предоставления документов. При этом качественное сопровождение часто ускоряет процесс за счет правильной подготовки и снижения количества конфликтов.
Сопровождение сделок слияния и поглощения (M&A) - это комплексное юридическое сопровождение покупки, продажи и объединения бизнеса, направленное на защиту интересов сторон сделки, минимизацию рисков и обеспечение корректной структуры перехода прав на активы или доли компании.
Сделки M&A относятся к наиболее сложным корпоративным процессам, поскольку затрагивают не только юридические вопросы, но и финансовую, налоговую, операционную и регуляторную структуру бизнеса. Ошибки на любом этапе могут привести к потере активов, судебным спорам, налоговым доначислениям или срыву сделки.
В рамках услуги проводится предварительный анализ сделки и структуры бизнеса (due diligence), включая проверку корпоративной структуры, интеллектуальной собственности, договорной базы, судебных рисков и обязательств компании. Это позволяет выявить скрытые риски до заключения сделки и скорректировать условия.
Далее формируется структура сделки с учетом целей сторон: покупка бизнеса через приобретение долей или акций (share deal), покупка отдельных активов (asset deal), слияние компаний или вход инвестора. Выбирается оптимальная юридическая модель с учетом налоговых последствий и регуляторных требований.
На следующем этапе готовится и согласовывается полный пакет документов сделки: term sheet, договоры купли-продажи, акционерные соглашения, гарантии и заверения (representations & warranties), а также иные сопутствующие документы. Особое внимание уделяется распределению рисков между сторонами.
Также сопровождается процесс переговоров, согласования условий сделки и структурирования механизма расчетов, включая этапность платежей, эскроу-механизмы и условия закрытия сделки (closing conditions). При необходимости обеспечивается взаимодействие с банками, инвесторами и регуляторами.
После закрытия сделки осуществляется посттранзакционное сопровождение: интеграция бизнеса, изменение корпоративной структуры, оформление перехода прав и урегулирование оставшихся обязательств.
Такая услуга востребована среди инвесторов, фондов, стратегических покупателей, IT-компаний и быстрорастущих бизнесов, выходящих на новые рынки или привлекающих капитал.
В результате клиент получает юридически безопасно структурированную сделку M&A, защиту своих интересов на всех этапах и минимизацию рисков при переходе прав на бизнес или активы.
Свяжитесь с нами для бесплатной консультации. Услуги юристов и адвокатов Right Side предполагают полную конфиденциальность и профессиональный подход.
